2014年08月14日

2009〜2011年に存在したお宝銘柄

2009〜2011年に存在した株。

1. 会社の解散価値を下回る株価
⇒さらに条件を付けて流動資産−負債>時価総額
 ⇒お金があれば買収して会社を解散すれば利益になるという・・・
2. 黒字
⇒四半期ベースでも黒字
3. 無理のない配当で配当利回り4%超

上記のような企業の株買ってればそんなにリスクはない。
何で買収されないのか不思議だったけど。
よく分かっている企業(経営者?)は、MBOで上場廃止にしてました。

思いつくのが遅れたのであまり実践できなかったけど、
別のインカムゲインの投資金額分を信用取引で株買って、
配当金をもらったりしてました。

月1回維持費がかかるけど、決済と新規の同時注文出してクロスすれば、
売買手数料と金利手数料のみで済んだ。(GMOだと売買手数料は片道100円)
この方法でまったり稼ぐ予定でしたが、
アベノミクスにより断念・・・。

結構使える方法でした。
posted by サム at 23:33| 日記

2014年03月28日

2014年03月 取得した優待と費用

3月優待の銘柄と、費用(概算)、利益(予想)です。

利益は、ヤフオクで売った場合を想定し、
(米とトイレットペーパーは買った場合を想定)
ヤフオクの手数料引き後(増税前)で計算しています。

ざっくり、10万円の利益。

コムストックローンで2,880,000円借りてみました。
3/26に借りて、4/2に返すと考えると、
2,880,000×4.175%×8日÷365日=2636円
別途費用が発生します。

JSP(7942)は予想外に貸株料が発生。
木曽路(8160)は危ないと思いながらも取引したので、仕方ないかな、と。
マイナスにはならなかったのは助かった。
あと、ANA(9202)は4枚まではMAXもらえたようなので、失敗した感があります。

ワタミは思ったほど貸株料が伸びず、入ってもよかったかな?と。
来期は以下も狙ってみます(今回はノーチェックでした)
・昭文社(9475) 2500円相当
・ノジマ(7419) 3000円相当
・ハピネット(7552) DVD(価格不明)
・丸井G(8252) 2000円相当
・メガチップス(6875) ゲーム(価格不明)
・AOKI HD(8214) 4000円相当
・JBR(2453) 3500円相当

コード銘柄名種類株数貸株費用利益優待品
1762高松一般1004201,600米5kg
3099三越伊勢丹一般1003552,283優待カード10%OFF
3395サンマルク一般1001,0893,603優待カード
3708特種東海製紙一般10006021,600トイレットペーパー
4681リゾートトラスト一般1001,0225,685優待券
4733OBCC一般1008702,700クオカード3000
4921ファンケル一般1003492,1793000円相当製品
7456松田産業一般1004022,000クオカード2000
7458第一興商一般1005952,937優待券5000
6151日東工器制度1005307461,706図書カード2000
7482シモジマ制度10010221900クオカード1000
7606ユナイテッドアローズ一般2001,1577,770優待券15%OFF
7840フランスベッドホールディングス制度100002165,685優待券10000
7942JSP制度1001,6001,8172,700クオカード3000
8136サンリオ制度10002404,685優待券3枚
8160木曽路制度5004,0004,3126,372優待券8000
8281ゼビオ一般1001,0522,343優待券
8424芙蓉総合リース一般1008092,700図書カード3000
8425興銀リース一般1001,1152,700図書カード3000
8439東京センチュリーリース制度1004006351,800クオカード2000
8566リコーリース一般1006082,700クオカード3000
8697日本取引所グループ一般1006141,800クオカード2000
9021西日本旅客鉄道一般10003,67332,689割引券
9044南海電気鉄道一般10008303,7906回乗車カード
9201日本航空一般1008405,685優待券50%OFF
9202ANA制度10005007263,790優待券50%OFF
9370郵船ロジスティクス制度100140353900図書カード1000
9671よみうりランド制度100002562,843優待券
9675常磐興産制度100002133,790優待券
9832オートバックスセブン一般3001,0936,159優待カード7500
合計27,229128,093


今回は余力あったけど、いつもはあまり余力ないから、こんなには取れないかも・・・。
posted by サム at 00:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2014年03月27日

2014年03月 クロス取引での優待取得

優待取得した銘柄一覧です。

★一般信用売りでクロス取引

1762 高松
3099 三越伊勢丹
3395 サンマルク
3708 特種東海製紙
4681 リゾートトラスト
4733 オービックビジネスコンサルタント
4921 ファンケル
7456 松田産業
7458 第一興商
7606 ユナイテッドアローズ
8281 ゼビオ
8424 芙蓉総合リース
8425 興銀リース
8566 リコーリース
8697 日本証券
9021 西日本旅客鉄道
9044 南海電気鉄道
9201 日本航空
9832 オートバックスセブン

★制度信用売りでクロス取引(安全圏)

7482 シモジマ
7840 フランスベッドホールディングス
8136 サンリオ
8439 東京センチュリーリース
9370 郵船ロジスティクス
9671 よみうりランド(想定より出来高が倍あるが、貸株は思ったほど増えず)
9675 常磐興産
※特に問題なさそう

★制度信用売りでクロス取引(多分大丈夫)

6151 日東工器
7942 JSP
9202 ANA
※元々逆日歩はそこそこつきそうだが、大きくはならない見込み

★制度信用売りでクロス取引(危険)
8160 木曽路
※想定よりも出来高が多いため、1日で一気に逆日歩つく可能性あり

●見送り
7480 スズデン
7522 ワタミ


ワタミはこれまでの貸株の多さに、さらに今日の出来高なので、さすがに入れず。
木曽路は貸借倍率低い割に、逆日歩はつきにくいようだけど、今日の出来高を見ると危ないかも?
よみうりランドも、安全圏の出来高の2倍を記録したので、危ないかも・・・。

明日、結果書きます。
(優待内容も書きます)
posted by サム at 00:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2014年03月24日

2014年3月優待タダ取り銘柄

(学生向けではありませんが・・・)

現物買いと一般信用売りをクロス取引すると、
売買手数料と金利手数料、配当金相当額の支払いだけで優待を取得できる。

配当金相当額は、配当金と相殺して、費用としては0にできる。

3/24までに現物買いと一般信用売りのクロス取引を行う銘柄リスト。

・高松コンストラクショングループ(1762)
南魚沼産コシヒカリ米5kg
カブドットコム証券

・三越伊勢丹ホールディングス(3099)
株主優待カード(ヤフオク2400円相当)
松井証券

・特種東海製紙(3708)
トイレットペーパー9ロール
松井証券(※カブドットコム証券で残高がなかったため)

・リゾートトラスト(4681)
30%引優待券(ヤフオク6000円相当?)
カブドットコム証券

・オービックビジネスコンサルタント(4733)
クオカード3000円
カブドットコム証券

・ファンケル(4921)
3,000円相当の自社製品(ヤフオク2300円相当)
松井証券

・松田産業(7456)
クオカード2000円分
カブドットコム証券

・第一興商(7458)
優待券5000円(ヤフオク3100円相当)
カブドットコム証券

・ユナイテッドアローズ(7606)※2単位取得
優待割引券4枚(ヤフオク8200円相当)
大和証券

・芙蓉総合リース(8424)
図書カード3000円
カブドットコム証券

・興銀リース(8425)
図書カード3000円
カブドットコム証券

・リコーリース(8566)
クオカード3000円
カブドットコム証券

・西日本旅客鉄道(9021) ※10単位取得
運賃・料金割引券10枚(ヤフオク34,500円相当)
カブドットコム証券

・南海電気鉄道(9044)
ヤフオク4,000円相当
カブドットコム証券

・オートバックスセブン(9832)
ヤフオク6500円相当
カブドットコム証券


ほかにも取得を考えている銘柄はありますが、まずは3/24までに取得の銘柄です。
posted by サム at 00:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年05月23日

ついに調整入り

やっと調整に入りました。
14000超えたあたりから、休みなく上げ続けていたので、
どこかで大きな調整はくるな、と思っていましたが、
予想を上回りました。

先週の新興市場の崩壊でポジション軽めにしていたのですが、
エクセル(7591)を買ってしまいました。

25日平均線はほぼ下回らずに半年間上げてきたので、
まだ下はありそうです。
どこで下げ止まるかは分かりませんが、
長期の上昇トレンドに入っている、と判断して買っていく方針です。

ただ、下がるときに買うとすぐに含み損に転じるため、
年初ほど株は買わず、
再び上昇トレンドが確認されてから買い増しします。
posted by サム at 22:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年04月26日

強い

あまりにも強すぎるので、更新することもなく。。。

日経先物は、夜間についに14000をつける。
ドル円が100円超えたら、15000くらいはいきそうな強さ。

今日はエクセル(7591)と、トーメンエレクトロニクス(7558)を購入。
どちらも直近高値を超え、かつ来期の業績予想がよい銘柄です。

エクセルは来期増配も少し期待しています。
この辺はあまり積極的に買いづらい場面です。。。
posted by サム at 01:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年03月14日

まだ買える銘柄

■パイオン(2799)
急騰で水準訂正となるはずが、抑えられている。
ただ、昨年は出遅れで買ったヴィレッジヴァンガードが大きく下げたので、
トレンド変わったら警戒は必要。

■チムニー(3178)
やっと800円超え。
出遅れでチャートも良好。
底は700円なので、下げても10%程度。
posted by サム at 23:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年02月23日

なかなか崩れませんね

調整入りかと思われましたが、高値に戻ってきました。

くりっく株365を、10000くらいまで考えながら、
下げたら買い増し、上げたら売り、を繰り返していますが、
予想外に利益が大きくなっています。
1,2月のような相場が続くようだと、
何も考えずに売買しているくりっく株365だけでも
本業の年収を超えてしまいそうです。

どこかで大きな調整は来るはずですので、
警戒と備えはしながらも、長期トレンドが崩れない限りは、
買い目線で対応したいと思います。


やっとこころネット(6060)が暴騰しました。
上髭付けましたが、最高値更新&出来高急増、おまけに来期の業績が明るいため、
2/22(金)につけた高値は超えるはずです。

過度に期待せず、下げても失望せず、見守りたいと思います。


現状、買い増しできそうな銘柄はエクセル(7591)だけです。
パイオン(2799)もリスク管理さえすればいいかな?と。
早く別の銘柄も見つけないと。。。
posted by サム at 01:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年02月17日

株高一服?

やっと調整に入りそうです。
中長期の上昇トレンドに入っているはずなので、
押し目は買いですが、
ここまで一本調子で上げ続けてきましたので、それなりの下落を考えながら買った方がいいでしょう。

個人的には、日経平均が10300程度まで下がることがあると思っています。

夜間では先物が11300超えたので、月曜は上げますが、
あまり上値は高くないでしょう。
25日平均線を下抜けていないため、空売りも危険です。

個人的な投資戦略は、
強気で買いますが、日経平均10300まで調整が入ることを考えて買い進めます。
それ以下になったら、またトレンドが転換するまでは買いを控えます。
素直にトレンドに従った方が無難でしょう。
posted by サム at 23:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年01月31日

1〜2週間程度で期待できそうな銘柄

■エクセル(7591)
減益の心配をしていましたが、増益。
しかも、円安効果が出てくるのはこれから。
懸念材料はシャープの業績と、アップル株価の低迷。
でも10〜12月の業績がよかったということは、問題ないはずなんだよな・・・。
明日S高しなければ、明日以降、少しずつ買い増しします。

■こころネット(6060)
徐々に煮詰まってきました。
蓋が取れれば、2/5(火)の決算発表に向けて、上げそうな気も?
決算発表に向けて高値付近までいき、
上方修正で窓開け新高値!というのを期待していますが、
期待しているとダメなので上手くいかないかも・・・。

■パイオン(2799)
業績の割りに低迷していましたが、
やっと直近高値を上回ってきました。
出遅れ修正として期待できそう。
posted by サム at 20:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年01月28日

上方修正ならず

■ヒガシトゥエンティワン(9029)
第2四半期が好調だったので、
上方修正期待していましたが、第3四半期では営業利益が若干減益へ。

第2四半期決算で

当第2四半期累計期間における業績は、対前年比で増収増益で推移しておりますが、通期業績予想に
つきましては、当初の予想から大きく変化するとは考えていないことから、現時点では業績予想に変更
はありません。


という記述があったので、当然の結果か。
上方修正を期待していたけど、
上記の文言が気になり、大して買わなかったので特に問題なし。
大きく買っていたら、冷や汗ものでした。
(多分最近買った人たちの投げが出ると思います)
保有数も少ないので、3月一括配当もらいに向けて放置予定。
posted by サム at 21:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年01月27日

ヴィレッジヴァンガード(2769)窓開け上昇

木曜日にいい引け方をしたため、
(高値付近の118000で継続的な買いが出た)
金曜日に少し期待していたけど、予想外に上から始まった。

まだまだこれから、という感じもしますが、
買いすぎた分があるため、ポジション整理として、
木曜に118000
金曜に125000、124200
でそれぞれ売りに出しました。

まだ半分持ってます。

ここからは、下がってくれば買戻し、
上がれば利益が大きく乗り出します。

優待も到着し、ヤフオク価格を調べたところ、
7250円で落札している人がいました。
手数料を引いて約6800円分の利益とすると、
配当と合わせて年間8200円分がもらえることになります。
6%の利回りで13.6万円なので、
1枚しか持っていない人は、
一時的に下がるかもしれませんが、
13万円以下は売る必要もないと思います。
posted by サム at 22:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年01月24日

気になる銘柄

■エクセル(7591)
12月までの業績には不安も若干あるので、
決算発表の1/31までは買いたくないけど、
資産株&上昇トレンド入りで、なかなか強い展開。
今回の決算発表で下方修正が出るようなら、買い場かな?(円安メリット受ける)
逆に通期予想達成できそうな状態だったら、吹き上げるかも。
どっちに振れても買いたいけど、そこそこ買っているので買い増しは見送り。

■こころネット(6060)
先日の窓開けから、最高値更新も、日経の下落に巻き込まれた後、失速。
ちょっと嫌なチャートになりました。
(最高値更新した日に、高値引けだったら吹き上げてました)
窓埋めはありそう。
明日1000円以上から始まって、1030円くらいで引けたら来週は吹き上げそう。
窓埋めしたら短期の上昇は期待できないかな?

■ヴィレジンヴァンガード(2769)
25日平均線でじわじわ上げた後の買い需要活発化。
綺麗な上昇チャートですね。
ここから大幅上昇&出来高急増してくれたら短期的には天井。
リックコーポレーション(3147)のように、一旦大天井つけたあとに、
じわじわ上げてきて再度高値更新!という相場に期待したい。
再度高値更新の時には、1,2株しか持っていないと思うけど。

■リョーサン(8140)
自社株買いによる需給改善。
明日寄った後の押しは買ってみたい。
posted by サム at 19:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年01月21日

取り上げた3銘柄が堅調

日経調整も、金曜日に取り上げた3銘柄が堅調だった。

■内外トランスライン(9384)
1015→1069(+5.32%)

■ヴィレッジヴァンガード(2769)
102,400→105,500(+3.03%)

■こころネット(6060)
980→1020(+4.08%)


内外トランスラインは、高値更新後、我慢できずに少し手放しました。
残りは東証1部上場までホールド予定です。

ヴィレッジヴァンガードは結構持ってるので買い増ししづらい。
けど、持っていなければ買ってもいいかな?と。
13000辺りまでいくようなら少し売りたい。
上方修正後の高値102500を更新したので、107000は超えると見てます。

こころネットは窓開け後、下は拾われていたので、
それなりに期待はできそう。
最高値更新後に出来高増えてきたら、一段高も?
上方修正期待があるので、下は拾っても面白いかも。

明日の日銀会合後に、相場がどのように動くか・・・。
通常であれば、材料出尽くしで下げ。
今まで大きく上げた分、調整も大きい。
今日、中小株に資金が回り始めていたようなので、期待したいけど、
前回は中小株に資金回った翌日に日経急落して、全体も若干下げたので、
もしかしたら引きずられるかも。
もし日経急落しても値を保ってひけたら、売り枯れで上昇期待できる。
posted by サム at 22:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2013年01月18日

日経急落がなければ期待できそうな銘柄

■内外トランスライン(9384)
上場来高値1044を超えられるか?
今日の上げを強いと見るか、上げ過ぎたので一旦抑えられると見るか・・・。
円安メリットは受けています。
日銀会合後の円高には注意。

■ヴィレッジヴァンガード(2769)
優待発表から、底値を切り上げています。
優待発表後の高値107000を超えれば、それなりの上昇は期待できる。

■こころネット(6060)
上場来高値1050超えられれば上値は軽い。
今日の出来高、ほぼ高値引けは若干期待も?
ただ、下で並んでいる買い板は自分のも含まれるので期待しない方がいい(笑
日経調整すると、同調するようなので注意。
上場来高値更新のためには、上方修正or増配or優待発表が必要か?
発表後でも間に合いそうな気はする。


持っているのではこんなところ。

日銀会合までは・・・と持っている人も多いので、
日銀会合後の売りは要注意。
posted by サム at 20:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2012年12月27日

期待が持てそうな銘柄

・こころネット(6060)
引け近くのたった200株(実質300株)の値崩しは・・・。

期待
・ここ1週間、継続的に寄りで買いが入っている
・926円を超えると1000円くらいまでは取れそう(ただし、現状では出来高不足)
→底値を11/14の811円にすると、リターンが大きいか?

懸念
・寄り天が多い
・出来高不足
・買い板が上がってこない
・日経平均が高値更新を続けているため、日経平均の調整時に同時に下げる可能性あり
・900円より上はなかなか超えることができていない

75日線も上昇に転じたので、
上場来高値狙えそうな気はするけどなぁ・・・。
もう少し出来高が欲しい。
posted by サム at 20:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2012年12月14日

四季報からの再評価

・こころネット(6060)
評価は変わらず。
ただ、本日12/14の出来高急増が気になるところ。
チャート上は上がるとは思えないが、
来週も出来高が増えて底上げすれば、大幅上昇の可能性も。
下に突き抜ける可能性もあるけど、増収増益で来期は特損もないので、
あまり下げるようには思えないが・・・。
あるとすれば、新規事業の介護事業で立ち上げ費用による収益悪化。

・エクセル(7591)
四季報はいいコメントが多かった。
700円は重そう。

・内外トランスライン(9384)
下方修正で一旦出尽くした感はあるが、
来期の予想がショボイので、あまり値は保てそうにない。
優待権利落ちは結構落ちるか?

・ヴィレッジヴァンガード(2769)
四季報も大幅減益予想。
昨年の第3四半期も好調だったのに、第4四半期は一気に利益率が落ちた。
中間決算も似たようなことになる?

・テクノセブン(6852)
変わらず。
80円以下に落ちてくれるといいが・・・。

・シーキューブ(1936)
前に主力だった銘柄。
中間悪くて期末も落ち込むと予想したが、(ポジションも結構整理済み)
四季報はいいコメントだった。
関東展開は好材料。


その他、気になった銘柄を徐々に書いていきます。
posted by サム at 22:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2012年12月10日

来年の相場に期待している銘柄

・こころネット(6060)
今期は特損の影響でPER6.5倍程度だが、
来期はPER4倍。
実現すれば上場来高値は狙えるはず。
MACDのゴールデンクロスで上に向かうと思ったが、
失速して再度デッドクロス。
しばらく低迷しそうです・・・。

・エクセル(7591)
流動資産が非常に大きい。
シャープ関連ということで売られているが、
PER10倍程度の利益は出そう。
下方修正が出そうなので、買い増しは下方修正ごと考えているが・・・遅い?

・内外トランスライン(9384)
今期はほぼ確実に下方修正のため、
決算出るまでは(来期の予想が出るまでは)低迷しそう。
円安に向かえば、業績も急回復する可能性あり。
ただ、2期連続減益が気になる。
優待新設したので、東証1部昇格を狙っている可能性あり。
四季報の来期予想は明るいが、その通りとなれば上値も狙えそう。

・ヴィレッジヴァンガード(2769)
大幅減益予想だが、第1四半期の決算と、
直近の売上推移をみると、上方修正の可能性あり。
ただし、減益であることに変わりはないため、
上値はあまり狙えないかも。
優待新設で、ある程度底は堅い。
あとは業績が問題なければ買われていくはず。

・テクノセブン(6852)
仕手株なので、ほどほどに。
復配期待があるため、80円割れは拾っておくと面白いかも。
買っても2単位(2000株)程度で。
posted by サム at 23:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2012年10月18日

イーアクセス(9427)株で意外と儲かる

14,000円程度の時に最初に買って、
16,000円あたりで売った後、
15,000円あたりで買戻し。

配当利回りが5%超える公共株だったので、
(増資さえなければ)長期でもよさそうだな、
ということで3株だけ持っていた。

そこへ、ソフトバンクの買収報道。
PTSで48,700程度のときに全株処分しました。

たった4.5万円から、10万円も利益が生まれました。

ここまで一気に利率が上がったのは初です。
SE H&Iで、1万→6万までの相場は経験してますが、
元々6万で買い始めてましたので、あまり勝った、という気はしていません。
(買い増しして平均買値は3万以下になり、確かに利益も最高額だけど、含み損も膨大でした)

2倍、3倍になる株を見つけられるのが理想ですが、
リスクが高くなりますので、地味に割安銘柄を買って、
たまたま何かあったときに大きな利益が生まれる、というのでいい気がします。
posted by サム at 23:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2012年09月15日

イマジニア(4644)上昇

モーニングスター社の記事に取り上げられ、
金曜日は上昇してました。

メダロット7が、amazonのランキング上位に入ってきていたので、
こっちの期待で少し買っていたのですが、
少し臆病になりすぎたかな?と。

配当利回り5%超え、ネットネット株なので、
何もなくても放置できる銘柄。

9月に配当もあり、420円以下は買い場でした。

こういうときは、大して盛り上がらずに終わることが多いですが、
この中途半端な位置にいるよりは、下がってもとに戻るか、上に行ってほしいですね。
posted by サム at 23:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記